건설장비 부품 시장 개요

케냐 건설장비 부품 시장은 인프라 건설 수요 증가로 성장세를 이어갈 전망이다. 우후루 전 정권의 Big4 경제개발 계획 및 루토 신정부 경제계획 모두에 인프라 건설 및 공공주택보급 과제를 포함하고 있기 때문이다. 케냐의 건설장비 부품 시장은 다른 기계 장비 부품들에 비해 신형 대비 상당히 저렴한 가격에 구입할 수 있는 중고 제품이 주류를 이루고 있다. 2021년 말 발표된 6Wresearch의 케냐 건설 장비 시장 보고서(2020-2026)에 따르면, 케냐의 건설장비 부품 시장(HS code 843149)은 거대 공공부문 건설이 지속 증가할 것으로 예상, 특히 중고 건설 장비의 수요가 대폭 증가해 2027년까지 시장이 꾸준히 성장할 것으로 전망했다.

건설장비 부품 시장 규모 및 트렌트

최근 트렌드로는 대규모 건설 인프라 개발이 진행됨에 따라 건설자재 운송 분야만 집중적으로 기계를 도입하던 방식에서 굴삭기 및 유압브레이커 같은 특정 작업에 사용되는 기계장비를 도입하는 방향으로 전환하고 있다. 건설장비 부품은 케냐 건설 시장에 관세 혜택 등 국가 프로젝트와 연관된 국가, 즉 수주를 따낸 국가와 연계하여 수입하는 패턴을 보이고 있다. 특히, 일대일로 프로젝트와 적극적인 PPP참여로 인프라 산업을 주도하고 있는 중국이 건설장비와 부품 시장을 주도하고 있다.

또한, 케냐의 주택 공급 부족분은 2012년에 200만 채였고 연간 20만 채 이상의 비율로 계속 부족분이 증가하고 있으며, 인구의 60%가 난민촌 등 비공식적인 정착지에서 생활하기 때문에 도시 지역에서 비공식적인 정착이 급증하고 있다. 전 정권과 신 루토 정권 모두 저비용의 저렴한 주택 건설을 정권의 목표로 삼고 있으며, 대대적인 투자유치를 예고한 바 있다. 케냐의 건설업자들은 주택 부족현상을 해결하기 위해 저가형 공공주택을 제공하는 데 점점 더 집중하고 있으며, 비용 절감이 가능한 모델을 제공함으로써 케냐 정부 대상 적극적인 세일즈 활동이 한창이다.

예를 들어, 케냐의 주요 건설 회사 중 하나인 Epco Builders Limited는 Wall Ties & Forms Rapid 콘크리트 거푸집 기술을 이용하여 케냐주택부에 15개 동의 서민용 주택을 선보였다. 이렇듯 케냐 건설 업계는 경제적인 주택 공급을 제공할 수 있고 단순노동으로 건설했던 과거와 달리 자동화된 기술로 전환하기 위해 건축업계 또는 장비부품 업체들과 파트너십을 체결하고 있다.

<중장비와 거푸집 신기술로 10개월만에 15개 주택을 완공한 Epco>

[자료 : Epco]

건설 기계 부품 시장은 감소세 또는 유지세를 보이다 케냐 정부의 코로나19 경기부양책으로 건설업이 선정됨에 따라 다른 산업 대비 가장 큰 회복세를 보였다. 또한 라무항-남수단 인프라 개발 프로젝트(LAPSET)와 같은 케냐 정부의 대대적인인프라 개발 프로젝트는 2027년까지 케냐의 건설 장비 시장의 수요를 더욱 상승 시킬 것으로 보고 있다. 이와 같은 전망으로 케냐 중고 건설 장비 시장 규모는 2021~2027년 동안 매년 5.4%씩 성장할 것으로 예상된다. 케냐의 건설기계 시장은 100% 수입에 의존하고 있기 때문에 수입 규모가 곧 시장의 규모이다.

<케냐 건설기계 시장 규모>

(단위 : 천 USD)

[자료 : GTA]

건설기계부품 국가별 수입 동향

아래 표는 2019년부터 2021년까지 3년간 케냐의 수입 통계를 나타낸 것이다. 2021년 수입 총액은 1,386만 달러로 2020년 대비 21.53% 대폭 증가했다. 이러한 증가는 인프라 프로젝트에 대한 케냐 정부 지출의 증가에 영향을 받은 것으로 보여진다.

<국가별 수입 통계>

(단위 : USD, %)

[자료 : GTA]