상품명 및 HS Code

HS Code 848190은 파이프에 부착되는 밸브, 수도꼭지 등을 포함한 정밀주조용품이다. 산업용밸브의 종류에는 크게 일반 밸브, 감압밸브, 자동온도 제어밸브 등이 있다.

시장 동향

최근 캐나다는 팬데믹으로 인한 유가 하락으로 석유 및 가스산업은 하락세를 겪었고, 이에 따라 캐나다의 석유 및 가스산업에 사용되는 산업용밸브의 수요 또한 함께 감소했다. 하지만 팬데믹 이후로 지속적으로 증가세를 보이는 제약 산업, 스마트 시티 개발, 산업장비 확보의 필요성이 대두되면서 향후 산업용밸브의 시장 규모 또한 증가할 것이라는 전망이다. 더불어, 캐나다 정부의 수자원 기반 시설에 대한 지속적인 투자 계획은 밸브 등 유량제어 부품 시장의 수요를 증가시킬 것으로 예상된다.

시장조사기관 IBIS World에 따르면 최근 10년내 캐나다 원유 산업의 붕괴 이후 전체적인 산업 장비 생산량 감소와 함께 주요 산업인 중장비 및 에너지 산업에서 사용되는 특수 밸브의 수요 또한 감소하였다. 하지만, 팬데믹으로 인해 침체됐던 경제가 다시 회복되면서 유가 상승, 현지 건설산업 규모 증가 등으로 캐나다 밸브 시장은 2022년부터 향후 5년동안 1.4%의 성장세가 예상된다. 이로인해 시장규모는 2027년에는 16억 달러의 규모에 도달할 것으로 전망된다.

아울러, 캐나다 기업들의 해외 저가 제품 수입 경쟁이 치열한 가운데, 자체 R&D 및 신기술 개발 역량을 갖춘 현지 기업에서는 고온 및 부식하기 쉬운 특수 환경에서 사용할 수 있는 개선된 밸브를 개발하는데 주력하고 있다. 반면, 그 외 저가형 밸브 제품을 생산하던 다수의 중소기업은 팬데믹으로 인한 경기침체 및 저가 제품 수입 경쟁으로 해당 산업에서 대거 이탈하게 되었고, 이는 더 큰 기업들의 매출을 유지할 수 있게 하는 요소가 되었다.

<캐나다 밸브 시장 과거 데이터 추이>

[자료: IBIS World]

현지의 밸브 등 주조용품 제조사들은 이미 중국 등 해외에서 수입되는 저가 제품과 경쟁하며 고충을 토로하는 가운데, 향후 5년간 건축산업의 밸브 제품의 수요는 대부분 수입 제품으로 채워질 것으로 예상된다. 반면 석유 생산 산업에서 사용되는 밸브 제품의 경우, 전세계적인 가스 및 석유의 수요 급증에 따른 원유 가격 상승과 더불어 캐나다 밸브 산업 또한 향후 5년간 지속적인 성장이 전망된다. 캐나다 밸브 제조사 협회(The Valve Manufacturers Association)에 따르면, 캐나다 내 오일샌드 추출산업처럼 각 프로젝트 환경에 따라 고온 및 부식성이 강한 환경에서도 오랫동안 문제없이 작동되는 밸브 제품의 수요가 높아지고 있다. 이로인해 특수 밸브 판매를 통해 창출되는 수익의 비중이 더욱 증가할 것이라고 전망된다.

경쟁 동향

경기침체 및 저가 제품의 수입경쟁 영향으로 캐나다 내 밸브 등 산업부품 제조기업의 수는 2027년까지 향후 5년간 연평균 0.3%으로, 기업수는 151개사까지 감소할 것으로 추산된다. 더불어, 이 기간 동안 각 기업 당 운영하는 시설 수 또한 다소 감소할 것으로 예상되는데, 이는 대기업들이 소규모 경쟁사들을 인수함으로써 시장이 통합되고 있음을 나타낸다. 다만 업계의 통합에도 불구하고 전문화된 응용을 위한 첨단 밸브 개발에 대한 업계의 관심이 높아져, 신제품을 연구하고 개발하기 위해 더 많은 전문 인력을 필요로 하면서 임금은 소폭 증가할 것으로 예상된다.