제목 LS ELECTRIC 매출 확대와 아쉬운 이익, 결국은 우상향
분류 성장동력산업 판매자 조정희 조회수 43
용량 790.95KB 필요한 K-데이터 1도토리
파일 이름 용량 잔여일 잔여횟수 상태 다운로드
LS ELECTRIC 매출 확대와 아쉬운 이익, 결국은 우상향.pdf 790.95KB - - - 다운로드
데이터날짜 : 2022-02-04 
출처 : 기업 
페이지 수 :  

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 64,000원으로 하향 - 목표주가를 64,000원으로 하향(기존 70,000원, -9%) - 목표주가는 2022E 평균 EPS 3,555원에 타깃 PER 18배를 적용 (기존 2021E, 22E 평균 EPS 3,508원에 타깃 PER 20배를 적용) - 타깃 PER은 동사의 과거 4년 평균 PER 15배와 신재생 업체들의 2022E 평균 PER 25배의 평균치를 10% 할인 적용. 전력, 신재생시장 확대 기대를 반영 - 기존 전력기계 부품회사에서 신재생 전반의 전력기계 플랫폼회사로 변화 과정 4Q21 Review 매출 확대와 다소 아쉬운 이익 - 4Q21 실적은 매출액 7,530억원(+23% yoy), 영업이익 443억원(+36% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 +4% 상회, 영업이익 -13% 하회하는 수준 - 매출액은 미뤄졌던 국내 설비투자 수요 확대, 해외 신재생 전력기기 수요 증가, 융합부문은 2H21 태양광 PJ 수주(비금도, 임자권역)로 2022년부터 개선 - 영업이익은 원재료 가격 상승, 제품 믹스 악화 영향으로 매출 증가 대비 일시적 정체. 자회사는 실적 개선 지속. 환효과도 긍정적(원달러 +5.8% yoy) 결국은 우상향 - 최근 3개월 주가는 -14% 하락. 코로나19 오미크론에 따른 설비투자 이연, 신 재생 법안의 순연, 전력기기 업체 전반의 실적 이연 등이 주요 요인이라 판단 - 2021년 낮은 기저로 2022년은 편해진 성장 흐름. 9차 송변전 계획 상 ESS 확 대 예상, 신재생 확대, 설비투자로 전력기기 수요는 증가, 결국은 우상향



※ 본 서비스에서 제공되는 각 저작물의 저작권은 자료제공사에 있으며 각 저작물의 견해와 DATA 365와는 견해가 다를 수 있습니다.

List of Articles
번호 분류 제목 K-데이터 판매자
K데이터 무통장 입금을 통한 충전 방법
1588 성장동력산업 한국 2021년 GDP: 수출과 함께 열일한 민간소비 1도토리 조정희
1587 성장동력산업 덕산네오룩스 4Q21 실적 기대치 하회 예상 1도토리 조정희
1586 성장동력산업 현대차 아쉬운 수익성과 희망적 가이던스 1도토리 조정희
1585 성장동력산업 삼성화재 일회성 비용 반영에도 훌륭한 연간 이익 1도토리 조정희
1584 성장동력산업 SK ESG Weekly - 국제기후클럽과 우크라이나 위기 1도토리 조정희
1583 성장동력산업 한국 4Q GDP 이후의 국내경제 전망 1도토리 조정희
1582 성장동력산업 현대차 빛 바랜 분기 최대 매출 1도토리 조정희
1581 성장동력산업 자원 무기화, 원자재 사이클의 역사와 시사점 1도토리 조정희
1580 성장동력산업 하이브 눈높이 현실화까지 시간이 필요하다 1도토리 조정희
1579 성장동력산업 수요 액티브 전술집 202 2 01 : 가 까 워 지 는 바 닥 1도토리 조정희
1578 성장동력산업 현대차 아쉬움과 기대감이 공존하는 구간 1도토리 조정희
1577 성장동력산업 호텔신라 당분간 실적 개선은 제한적 1도토리 조정희
1576 성장동력산업 현대차 [4Q21 Review] 4분기 부진보다는 올해 긍정적 가이던스 주목 1도토리 조정희
1575 성장동력산업 유니드 4Q는 기대치 하회했지만, 2022년 실적 개선 가능성 1도토리 조정희
1574 성장동력산업 현대차 4Q21 리뷰: 예상된 하회. 상반기 인베스터 데이에 초점 1도토리 조정희
1573 성장동력산업 SK이노베이션 일회성 반영 후, 한 보 빠르게 1도토리 조정희
1572 성장동력산업 현대위아 4Q21 Review – 예상보다 컸던 비용반영 1도토리 조정희
1571 성장동력산업 현대제철 4Q21 Review – 높지만 감소하는 수익성 1도토리 조정희
» 성장동력산업 LS ELECTRIC 매출 확대와 아쉬운 이익, 결국은 우상향 1도토리 조정희
1569 성장동력산업 네오위즈 3종의 P2E 라인업과 웹보드게임 규제 완화 기대 1도토리 조정희