제목 현대글로비스 2022년에도 성장 지속
분류 성장동력산업 판매자 조정희 조회수 44
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데이터날짜 : 2022-01-27 
출처 : 기업 
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투자의견 매수, 목표주가 260,000원 유지- 현대글로비스의 2021년 4분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 상회- 매출액은 당사 추정 대비 7.6%, 영업이익은 당사 추정 대비 2.2% 상회. 해외물류(완성차수송, 벌크해상운송, 그리고 기타해외물류)와 CKD부문의 매출액증가가 두드러짐- 물류부문의 이익률이 전분기대비 약 1.8%p 하락하면서, 영업이익률은 당초예상 대비 다소 부진하였음. 이는 1)유가상승에 따른 연료비 증가, 2)유럽수역에서 용선한 배의 공선으로 반입 비용, 3)보수적 비용 처리 등 영향 때문- CKD부문은 인도네시아 공장 가동에 따른 물량 증가와 우호적 환율효과로예상을 상회하면서 유통부문의 영업이익률이 4.8%를 기록하는데 기여- 2022년에도 견조한 실적 성장세 지속 가능할 전망. 2022년 연간 실적은 매출액 23.8조원(+9.4% yoy), 영업이익 1.3조원(+17% yoy)으로 추정- PCC부문에서 비 계열 물량 수주 효과와 현대차/기아의 생산 회복 효과, 그리고 인도네시아 공장 가동에 따른 영향이 성장을 지지해 줄 것으로 기대- 2022년 기준 PER 6.1배로 극도의 저평가 상태로 적극적인 대응 바람직2021년 4분기 실적 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적 시현- 현대글로비스의 2021년 4분기 실적은 매출액 5조 8,437억원(+19.8% yoy),영업이익 3,251억원(85.5% yoy), 당기순이익 2,562억원(+52.29% yoy) 시현- 부문별로 [물류] 매출액 1조 9,393원(+18.4% yoy), 영업이익 1,181억원(+34.5% yoy), [해운] 매출액 1조 321억원(+64.8% yoy), 영업이익 681억원(+201.3% yoy), [유통] 매출액 2조 8,723억원(+9.9% yoy), 영업이익 1,389억원(+114% yoy)임
 



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