멕시코 의료기기 시장, 중남미 두 번째 규모

공공 입찰 시장에서는 혁신 제품 공급이 유리

현지 기업과 파트너십에 기반한 시장 진입 필요

시장 동향

멕시코는 브라질에 이어 중남미에서 두 번째로 큰 의료기기 소비 시장을 보유하고 있으며, 북미에 의료 기기를 공급하는 제조업도 발달해 있다. 시장조사기관 피치 솔루션은 2023년 멕시코의 의료기기 시장 규모를 약 85억 달러로 평가했다. 의료기기 제조는 국가 유망산업 중 하나로 평가되며, 국내외 경제기관들이 자주 언급하는 분야이기도 하다. 아울러, 2023년에는 멕시코가 의료기기 6위 수출국이자 10위 수입국으로서 두각을 나타냈다. 멕시코는 국내총생산 대비 공공 보건 지출이 낮은 국가로, 국내총생산 대비 3.1% 공공 보건 지출을 보인다. 인구 규모와 성장 잠재력을 고려했을 때 한국 기업들에게 유망한 시장이 될 것으로 보인다. 멕시코의 의료 부문은 공공, 민간 부문 양쪽 모두 수요가 높으며, 공공 부문의 낮은 의료 서비스, 인구 고령화와 만성질환자 증가와 같은 요인으로 인해 민간 의료 부문이 성장하면서 새로운 시장 기회가 창출되고 있다. 2023년 기준, 멕시코에는 총 3587개의 병원이 있으며, 그중 36%는 공공 병원, 64%는 민간 병원이다.

영상 진단 장비는 멕시코 의료 부문에서 중요한 역할을 하고 있다. 국내 병원들은 영상 및 모니터링 기술에 높은 비중을 두고 있으며. 관련 의료기기로는 초음파 기기(5342대), 엑스레이 기기(4286대)가 있다. 반면, MRI 기기(381대), PET 시스템(41대), 감마 카메라(104대)와 같은 방사선 및 자기장 영상 장비는 상대적으로 적게 보급돼 있다. 이에 따라, 이와 같은 기기에 대한 접근성도 제한돼 있는 것으로 평가 받는다. 또한, 의료 분야의 디지털화 과정도 진행 단계로, PACS 시스템(579대)과 전자 의료 기록시스템(1874대)도 수요 대비 보급률이 저조한 편이다. 향후 의료 관리, 데이터 통합, 환자 결과 개선을 위해 디지털 헬스 기술에 대한 추가 투자가 이뤄질 것으로 전망된다.

멕시코는 북미 내 지리적 이점, 경쟁력 있는 인건비와 제조 기반 덕분에 의료기기 생산 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 주로 북부 국경 지역에 마킬라도라를 이용한 투자가 집중됐으며, 국립지리통계청(INEGI)의 조사에 따르면 북부지역 바하칼리포르니아, 치와와, 코아우일라, 누에보 레온, 타마울리파스와 서부지역 할리스코 그리고 중부지역인 멕시코와 모렐로스 주에 의료기기 제조 시설이 집중됐다. 마킬라도라는 제품을 해외에 수출할 경우 해당 제품을 제조할 때 사용한 원재료·부품, 기계 등을 무관세로 수입할 수 있는 보세 가공 제도다.

2023년 기준, 의료 소모품이 전체 시장의 28.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했고, 영상진단 기기가 13.0%, 환자 보조 장치가 7.8%로 그 뒤를 이었다. 또한, 보건 측면에서 멕시코의 고령 인구는 향후 수십 년간 크게 증가할 것으로 예상되며, 신체 노화로 인한 비만, 당뇨병, 심혈관 질환 및 중추 신경계 질환의 발병률이 높아져 관련의료 서비스와 신규 기기 수요가 높아질 것으로 분석된다. 관련 유망 품목으로는 주요 질병(뎅기열, 결핵, 당뇨병, 고혈압, 암등)을 조기에 진단하는 의료기기, 심혈관, 소화계통 및 중추 신경계 솔루션을 제공하는 의료기기 등이 있다.

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