미국 양극재 시장은 NCA 제품이 주류이나 LFP 제품도 빠르게 성장중

양극재 공급부족에 대비한 재활용 산업 움직임 활발

현지 진출 및 합작을 통한 우리 기업들의 꾸준한 경쟁력 지속

상품명 및 HS 코드

HS 코드 2841.90은 산화금속산염 및 과산화금속산염에 해당하며, 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 양극재와 양극활물질을 포함한다. 양극재는 배터리에서 양극의 특성을 나타내는 활물질로, 리튬과 코발트 산화물을 기본으로 니켈이나 다른 금속 원소가 더해져 만들어진다. 양극재는 사용되는 소재와 비율에 따라 배터리 용량과 수명, 주행거리, 안정성 등을 결정하기 때문에 배터리에서 주요한 역할을 담당한다. 양극재는 배터리 핵심 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막) 가운데 절반 이상의 시장을 차지하고 있으며 리튬이온 배터리 가격의 40%에 해당한다.

시장규모 및 동향

지난 4월 SNE 리서치가 발표한 자료에 따르면, 2024년 전 세계 양극재 시장 규모는 435억 달러로 지난해의 396억 달러에서 10% 정도 성장할 것이며, 2035년에는 1058억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 생산량으로 볼 때 지난해 양극재 시장은 200만 톤 규모였으며, 올 2024년에는 260만 톤, 2025년에는 340만 톤 수준이 될 것으로 보인다. 양극재 물량은 연평균 19%의 성장률로 증가해 2035년에는 938만 톤으로 늘어날 전망이다.

한편 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면, 미국의 리튬이온 양극재 시장 매출은 2023년 51억3080만 달러 규모이며 연평균 20.3%의 성장률로 2030년에는 매출액 187억5300만 달러에 이를 것으로 예상된다. 양극재에 사용된 금속의 종류와 비율에 따라서 NCA(니켈, 코발트, 알루미늄), NCM(니켈, 코발트, 망간), NCMA(니켈, 코발트, 망간, 알루미늄), LFP(리튬, 철, 인산) 등 다양한 구성의 제품들이 경쟁하고 있다. 미국에서는 니켈-코발트-알류미늄으로 이루어진 NCA 제품이 지난해 매출의 32.4%로 가장 큰 점유율을 차지했다. 그러나 인산염을 사용하는 LFP 제품의 성장이 매우 빠르게 이뤄지고 있는 추세다. 사실상 글로벌 양극재 시장에서 LFP는 NCA이나 NCM 등의 삼원계보다 높은 시장 점유율을 보인다. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------