멕시코, 니어쇼어링 효과로 현지 물류 수요와 함께 대형차 수요도 증가

시장 규모 및 동향

멕시코의 물류 생태계는 육상 화물 운송을 중심으로 이루어지며, 트럭은 전체 물동량의 약 81%를 담당하고 있다. 이러한 상황에서, 팬데믹으로 위축됐던 건설, 물류 경기가 2021년을 기점으로 호조세를 보이며 대형 차량 수요를 견인했다. 멕시코 버스, 트럭 및 트랙터 제조업 협회(ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones)에 따르면, 2023년에는 총 10만8061대의 대형 차량이 판매되고 22만2813대가 생산돼 판매는 연간 32%, 생산은 11% 증가했다. 2023년 대형 차량 생산은 전년 동기 대비 약 11% 성장했다.

디젤 대형 차량은 시장 내에서 판매와 생산이 가장 높았던 것으로 확인되는데 각각 97.3%와 99.6%의 비중을 차지했다. 그 외 판매는 천연가스 차량(1.4%), 하이브리드 차량(1%), 전기 차량(0.3%)으로 구성됐고, 생산 측면에서는 천연가스 차량이 0.3%, 전기 차량이 0.1%를 차지한 것으로 확인된다. 모든 카테고리에서 판매와 생산이 증가한 반면, 전기차는 예외적으로 2023년에 전년 대비 판매가 49%, 생산이 0.6% 감소했다. 이는 멕시코 내 전기 차량 인프라 부족과 긴 운송 거리로 인해 물류 기업들이 전기 차량을 채택하기 어려웠기 때문으로 분석된다.

이러한 대형차량 수요가 증가한 배경으로는 니어쇼어링 효과를 우선으로 꼽을 수 있다. 북미 시장 진출 확대를 위한 글로벌 기업들의 대멕시코 투자 증가 현상으로 건설 자재를 비롯한 멕시코 생산 제품들의 운송 수요가 증가하며 화물 트럭 판매도 증가 중이다. 아울러, 글로벌기업들의 멕시코 대형 차량에 대한 투자도 늘어나고 있는데, 주로 자동차 부품 생산과 대형 차량 제조 설비 확장에 집중돼 있다. 지역적으로는 누에보레온주, 코아우일라주와 같은 미국과 국경을 마주하는 멕시코 북부 지역에 집중되고 있다. 볼보 그룹은 2024년 8월에 7억 달러를 투자해 대형 트럭을 멕시코에서 생산할 계획이며, 중국의 중체 고무 유한회사가 타이어 제조를 위해 5억9000만 달러를 투자할 예정이다. 그 외에도 인터내셔널 트럭스는 도장 부스 공장 확장을, 멕시코 기업 ‘데 루나 리튬’은 리튬 배터리 제조설비 투자를 진행하고 있다.

이러한 상황에도 불구하고, 멕시코의 최대 수출 교역국인 미국에서 단기적으로 대형차량 수요가 감소하고 미국산 중고 화물 차량 수입이 늘어났다. 이에 2024년 멕시코는 국내 대형차량의 생산을 줄임과 동시에 신차 판매에서도 다소 부진한 상황을 겪었다. 

한편, 화물 도난 및 운송 차량을 타깃으로 한 강도 사건들이 멕시코 주요 화물 구간의 우범 지역에서 빈번하게 발생했다. 멕시코 연방 검찰청의 데이터에 따르면, 매시간 평균 1.6건의 운송업체 대상 관련 범죄가 발생하고 있는 것으로 확인된다. 이를 방지하기 위한 대안으로 운전사와 화물을 보호하기 위한 새로운 기술이 기존의 화물차에 접목되고 있다. 가장 대표적인 것은 실시간 GPS 추적 시스템으로, 화물 차량의 위치를 계속 모니터링함으로써 긴급 상황 시 신속한 대응을 가능하게 하는 기술이다.

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