전기 자동차 및 재생 에너지 산업 성장에 따른 반도체 수요 증가 전망

수요의 대부분을 수입에 의존 · · ·한국은 호주의 9위 수입국

시장동향

현재 호주 내 반도체 산업 규모는 세계 25위 수준으로 작은 편이며, 반도체의 국가 수요 대부분을 수입에 기반하고 있다. 호주 반도체 시장은 방대한 대륙에 비해 인구수가 작은 시장으로, 지리적으로도 세계적인 기술 허브와 떨어져 있으며, 광업 및 농업이 주요 산업으로 자리 잡았다. 2022년 호주 전략 정책 연구소(ASPI)는 반도체 상업적 제조 역량 부족을 지적하며 15억 호주 달러(약 1조3579억원)를 투자해 50억 호주 달러(약 4조5274억원) 규모의 제조업을 구축할 것을 권고했다. 다만, 정부 차원에서 반도체에 대한 큰 투자 및 전략을 내세우는 특별한 움직임은 보이지 않고 있다.

한편, 호주뿐만 아니라 세계에서는 디지털 전환과 자동화에 따라 반도체 수요가 증가하고 있으며, 스마트홈, 웨어러블 기술, 사물인터넷(IoT) 기기 등 전자 제품의 수요도 호주 자국산 반도체의 필요도를 더욱 촉진하고 있다. 또한, 전기 자동차로의 전환과 태양광 패널 등 재생 에너지원의 생산 증가로 인해 친환경 산업에 사용되는 반도체에 대한 수요도 함께 성장하고 있다. 수요 증가에 따른 호주의 반도체 시장 수익은 2024년에 13억4000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024~2029년 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.1%에 이를 전망이다. 이에 따라 2029년까지 시장 규모는 18억 달러에 도달할 것으로 보인다. 이 중 광전자공학 분야는 7700만 달러의 시장 규모로 선도할 것이며, 디스크리트 반도체는 2300만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상된다.

수입동향 및 대한 수입규모

2023년 통계치 기준, 호주의 시스템 반도체 주요 수입국은 중국, 베트남, 말레이시아 등이다. 대규모 글로벌 반도체 기업의 제조공장을 두고 있는 중국과 베트남은 호주의 상위 수입국이다. 특히 중국 기반을 벗어나 아시아 내 안정적인 정치 환경을 갖춘 베트남은 새로운 반도체 생산 거점으로 거듭났다. 글로벌 기업들이 생산 거점을 다변화하면서 호주의 중국산 반도체 수입 감소와 베트남산 수입 증가가 대조되는 부분이다.

또한, 칩 조립 차체는 한국, 대만, 필리핀, 말레이시아 등에서 주로 이루어지기에 이들도 호주의 주요 수입 대상으로 자리 잡았다. 세계 최대 파운드리 대기업인 대만의 TSMC는 칩 제조에서 우위를 보이며 대만이 호주의 4위 수입 규모를 점유했다. 한국의 삼성은 중국과 한국에 제조 설비를 두고 있으며, 메모리 반도체에 이어 시스템 반도체 분야도 성장을 이어가고 있다. 또한, 시스템 반도체 분야에서 활동하는 한국 중소기업의 수출도 지난 3년 동안 눈에 띄게 성장하고 있다. 한편, 독일의 최대 반도체 회사인 인피니언의 호주 영향력이 최근 3개년 사이에 확대되면서 호주의 독일산 수입 규모는 전년 대비 221% 상승했다.

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