중국 리튬배터리 분리막 시장은 습식 분리막이 73% 차지

중고급 리튬배터리 분리막은 대부분 수입에 의존하고 있어

분리막은 리튬배터리의 4대 핵심 소재(양극재·음극재·전해질·분리막) 중 하나로, 배터리 내부에서 양극과 음극이 접촉하지 않도록 물리적으로 분리하는 역할을 한다. 분리막의 미세한 구멍은 리튬이온만 통과시켜 충전 및 방전을 가능케 한다.

산업 가치사슬

리튬배터리 분리막 산업의 가치사슬 상류는 원자재(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PVDF 등 코팅재료 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 리튬배터리 분리막(리튬배터리 분리막은 제조 공정에 따라 건식 분리막과 습식 분리막으로 구분) 제조사로 구성된다. 하류에는 신에너지 자동차, 소비자 전자제품, 에너지저장장치(ESS), 전기 이륜차, 항공 우주 등 리튬배터리 분리막 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

시장 동향 

글로벌 신에너지 자동차, 에너지저장장치(ESS), 소비자 전자제품 산업의 빠른 성장으로 최근 몇 년간 글로벌 리튬배터리 분리막 업계 역시 지속 확대됐다. 중상산업연구원 자료에 따르면 글로벌 리튬배터리 분리막 출하량은 2018년 연간 36억㎡에서 2021년 107억㎡로 증가해 연간 복합 성장률(CAGR)은 43.8%에 달했다. 2023년 글로벌 리튬배터리 분리막 연 출하량은 280억㎡까지 증가한 것으로 예상된다.

한편, 중국의 리튬배터리 분리막 출하량 역시 빠르게 증가하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2023년 중국 리튬배터리 분리막 연간 출하량은 176억9000만㎡로 전년 대비 32.8% 증가했으며, 2024년에는 연 200억㎡에 달할 것으로 전망된다.

현재 중국은 리튬배터리 습식 분리막 위주로 생산하고 있다. 이는 건식 분리막과 비교해 습식 분리막이 일반적으로 더 높은 공극률(Porosity)을 갖고 있으며 리튬이온의 전송 효율을 향상시켜 배터리의 충전 및 방전 성능을 제고시키는 데 효과적이기 때문으로 보인다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2023년 중국의 리튬배터리 습식 분리막 출하량은 연 129억4000만㎡로 중국 전체 리튬배터리 분리막 출하 시장에서 73.1%를 차지하며, 건식 분리막 출하량은 연 47억5000만㎡로 26.9%를 차지했다.

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