2028년까지 연평균 성장률 2.1%, 시장규모 240억 달러 달성 전망

고령인구 증가, 저소득층 대상 무료 치과보험 개시 등으로 치과 진료 수요 증가세

현지 진출 시 MDL, MDSAP 같은 의료기기 인증 보유 필수

시장 동향 (시장규모 및 동향)

캐나다의 치과 산업은 최근 몇 년간 안정적인 성장세를 보이고 있다. 글로벌 시장조사 기관 IBIS World의 보고서에 따르면, 2023년 캐나다 치과 산업 규모는 전년 대비 1.8% 성장한 217억 달러를 기록했으며, 향후 5년간 연평균 2.1%의 성장률로 시장규모가 240억 달러에 이를 것으로 전망된다.

캐나다의 의료 기자재 도매 산업에서 치과 장비 부문 시장규모는 23억 달러로 8.1%의 비중을 차지하고 있다. 조사기관 Mordor Intelligence의 분석에 따르면 캐나다 치과 장비 시장이 향후 5년 간 연 평균 6% 성장할 것으로 전망되고 있다. 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로는 인구 고령화, 치과 미용 수요, 치과 질환 발생률 증가 등이다.

캐나다의 고령 인구는 지난 40년간 꾸준히 증가해 왔으며, 2036년까지 전체 인구의 23%~25%가 65세 이상이 될 것으로 추산된다. 이러한 고령 인구 증가는 치과 질환의 유병률을 높여 시장 성장을 촉진할 것으로 보인다. 또한 치아 교정 등 치과 미용 수요 증가로 인해 치아 교정에 사용되는 보철 장비가 향후 5년간 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보인다. 더불어 올해부터 노인, 저소득층을 대상으로 본격적으로 시행되고 있는 캐나다 무료 치과보험이 산업 성장을 더욱 촉진시킬 전망이다.

캐나다에서 치과 진료는 캐나다 보건법의 적용을 받지 않아, 많은 국민이 비싼 치과 비용을 감당하기 위해 회사 제공 보험이나 개인 보험에 의존해왔다. 이로 인해 보험이 없는 임시 근로자, 고령자, 저소득층은 치과 진료의 사각지대에 놓여 있었다. 이번 무료보험 시행으로 인해 치과 진료를 받지 못하던 약 9백만 명의 캐나다인이 치과 진료 혜택을 받을 것으로 보인다. 특히, 노인층의 치과 진료 접근성이 확대됨에 따라, 노인 치료 관련 기자재와 기술 수요가 증가할 가능성이 크다.

수입동향 및 대한 수입규모

지난 3년간 캐나다의 치과기자재 수입은 감소세를 보였지만, 미국, 독일, 중국 등 주요 수입국의 수입 규모는 증가하는 추세를 보이고 있다. 2023년 캐나다의 치과기자재 수입액은 10억672만 캐나다 달러로, 2021년 대비 9.7% 감소했다. 미국은 캐나다의 최대 치과기자재 수입국이다. 수입액은 4억5853만 캐나다 달러로 전체 시장의 45.55%를 차지했으며, 이는 2021년 대비 29.4% 증가한 수치이다. 독일은 2021년 대비 10.5% 증가한 1억4486만 캐나다 달러로 2위를 차지하고 있다. 3위 수입국은 중국으로 시장 규모는 2021년 대비 20.5% 증가한 6637만 캐나다 달러이다. 그 외 국가는 1%에서 5% 사이의 시장 점유율을 차지하고 있다.

한국의 치과기자재 시장 진출은 도전적인 상황이다. 2023년 캐나다의 한국산 제품 수입액은 1380만 캐나다 달러로, 2021년 대비 14.6% 감소했으며, 전체 시장에서 1.37%의 점유율로 12위를 차지하고 있다.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------