제조업 위축 영향에 따른 수요 감소, 인프라 및 건설 산업에서의 수요 확대 기대

글로벌 스테인리스 와이어 시장, 향후 10년간 연 평균 6.7% 성장 전망

미국 시장 동향

스테인리스 와이어는 철을 주성분으로 하며 크롬 또는 니켈을 넣어 녹이 잘 슬지 않도록 만들어진 스테인리스강으로 만든 강선(鋼線)으로, 뛰어난 내식성으로 화학, 반도체, 자동차, 항공, 전기·전자, 선박, 건설 등 산업 전반에서 직접 쓰이거나 볼트, 너트, 스크루, 스프링 등 핵심 부품으로 2차 가공돼 활용되고 있다. 이에, 특정 전방산업의 호불황에 크게 영향을 받지는 않지만, 최근 S&P 글로벌에서 발표한 7월 미국 제조업 구매자관리지수(PMI)가 7개월 이래 최저 수준인 49.5를 기록하며 수축국면으로의 진입을 나타낸 바 있어, 제조업 수축에 따른 원부자재 수요 감소가 스테인리스 와이어 수요 감소에 영향을 끼칠 수도 있을 것으로 보인다.

다만, 미국 정부의 적극적인 인프라 개선 움직임에 따른 건설업계 수요는 증가할 것으로 전망된다. 2021년 초 미국토목학회(American Society of Civil Engineers) 발표에 따르면, 미국은 노후화된 기반 시설 보수를 위해 향후 10년간 2조6000억 달러 이상의 재원이 필요하다고 발표했다. 이에 미국 정부는 2021년 11월, 노후화된 공공 인프라의 현대화를 위한 대대적인 투자를 약속하며 1조2000억 달러 규모의 인프라법(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)에 서명했으며, 이를 통해 마련한 재원 중 1100억 달러를 도로와 교량 재건사업에 할당했다. 인프라법 통과 이후 미국의 건설경기를 나타내는 주요 지표인 건설지출(Construction Spending)은 공공부문과 민간 부문에서 모두 점진적 증가추이를 나타내고 있어, 주요 건설자재인 스테인리스 와이어 수요를 촉진할 것으로 예상된다.

한편, 시장조사 기관인 프리시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 스테인리스 강선을 포함한 세계 강선시장 규모는 2024년 1119억 달러에서 연평균 4.2% 성장해 2034년 1694억 달러에 달할 것으로 예상되며, 특히 스테인리스 강선의 경우 향후 10년간 연평균 6.7% 성장하며 이 시장을 주도할 것으로 보인다.

최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

팬데믹 이후 제조업 활황에 따른 내수 수요 증가로 2022년 미국 스테인리스 와이어 제품의 수입 규모는 3억1000만 달러를 기록하며 전년 대비 52.4% 증가하였으나, 이후 미국 연준의 고금리 기조 지속에 따른 제조업, 투자활동 위축에 따라 2023년에는 전년 대비 26.1% 감소한 2억3000만 달러를 기록했다. 주요 수입국은 인도, 한국, 대만, 캐나다, 독일 등이다. 2023년 한국으로부터의 수입은 4300만 달러로 전년 대비 6.5% 감소하였으며, 전체 수입의 17.6%로 인도에 이어 수입국 중 2위이다.

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