전통 기업 점유을 크지만, 신흥 제조사 세력 확장 중

기존 업체, 부가가치 높은 타이어 생산·개발에 몰두

원자재 가격 상승·엔저로 시장 진입 난이도는 높아져

일본 자동차 타이어 협회(JATMA)의 최근 조사에 따르면, 2022년 자동차 타이어 생산량은 전년 대비 96.3% 상승한 1억3245만 개다. 생산된 타이어 중 승용차 타이어가 71.5%를 차지하며, 생산량과 구성비에 큰 변동은 없었다. 용도별 생산 규모는 연도별로 차이가 있으나, 전반적으로 일본 내 생산 규모는 점차 감소하는 추세다.

일본에는 브리지스톤, 스미토모고무 공업, 요코하마고무, 토요타이어 등 세계적으로 유명한 타이어 제조업체가 많다. 이런 전통 제조업체들은 여전히 타이어 시장에서 큰 점유율을 유지하고 있지만, 최근에는 신흥 제조업체들도 시장에서 세력을 확장하고 있다. 이에 전통 제조업체들은 높은 단가의 제품 또는 프리미엄 제품을 통해 차별화를 꾀하고 있다. 또한 타이어 이외의 고부가가치 사업을 확장하며 새로운 기회를 모색하고 있다. 

일본 타이어 시장 개요

일본 자동차 타이어 협회(JATMA)의 최근 보고에 따르면, 2022년 시판용 타이어 판매 수는 전년 대비 3.6% 증가한 6994만 개다. 최근 일본 타이어 제조업체들은 대형 사이즈 타이어의 개발 및 판매에 주력하고 있다. 대형 타이어는 단가가 높으며, 특히 인기 차종인 SUV와 미니밴 시장에서 강세를 보이고 있어 앞으로도 성장이 예상되기 때문이다. 또한 겨울철에 교환이 필요없는 '올 시즌 타이어'의 인지도 상승이 제도업체들의 판매 단가 상승에 기여하고 있다. 이와 함께 전기차 보급 증가 따라 마모 저항성이 강하고 소음이 적으며 연비를 개선할 수 있는 전기차 전용 타이어 개발이 활발히 진행되고 있다.

일본 제조업체들은 중국, 대만의 타이어 제조업체들과의 치열한 가격경쟁을 치르고 있다. 이 과정에서 사업 재편과 신사업 개척에 나서고 있다. 예를 들어 센싱 기술이 탑재된 타이어 출시하고, 이를 통해 수집된 다양한 데이터를 새로운 서비스 개발에 활용하고 있다. 2023년 일본 제조업체 브리지스톤은 전 세계 약 160개의 생산 거점을 40% 축소하고, 솔루션 사업의 매출 구성비를 20%까지 끌어올릴 계획이라고 발표했다. 또한 브리지스톤은 유럽의 REIFF 회사를 인수해 모빌리티 솔루션으로 사업을 확장하고 있다. 유럽에서는 약 90만 대의 차량으로부터 수집한 모빌리티 데이터와 타이어 생산 및 판매 경험을 결합해 신제품 개발 및 새로운 서비스 창출에 활용하고 있다.

일본 타이어 시장에서 일본 제조사의 점유율 순위는 큰 변화가 없는 상황이다. 야노경제연구소에 따르면, 2022년 기준 점유율 순위는 브리지스톤(44%), 스미토모고무 공업(28%), 요코하마고무(18%) 순이다. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------