한국, 중국에 이어 베트남 수입시장서 2위

철강산업 침체, 무역구제 조치 등 현지 최신 동향 사전 점검 필요

시장 규모

베트남 철강협회(Vietnam Steel Association, VSA)는 베트남의 주요 철강 기업 103개사를 회원사로 두고 있다. 2023년 기준 VSA 회원사의 냉연강판(Cold Rolled Coil 또는 Cold Rolled Steel Sheet) 생산량은 전년 대비 15.8% 감소한 337만 톤을 기록했다. 판매량은 전년 대비 3.5% 감소한 195만 톤을 기록했으며, 이 중 수출량은 전년 대비 4.3% 감소한 44만9000톤을 기록했다. 2021년 이후 생산, 판매, 수출이 모두 지속 감소하고 있고, 2023년에는 생산, 판매, 수출이 모두 최근 5개년 중 가장 저조했다.

한편, 베트남에서 냉연강판이 전체 철강 시장에서 차지하는 비중은 다른 철강에 비해 상대적으로 작다. 베트남 철강협회의 2023년 기준 통계에 따르면 베트남의 냉연강판 생산량은 베트남의 총 철강 생산량(2,776만 톤)의 12.1%이다.

시장 동향

최근 베트남의 냉연강판 시장은 수요는 감소한 데 반해 원자재 가격 변동과 관련된 불확실성은 커져 어려움을 겪고 있다. 2022년 2분기 이후 베트남 주거용 부동산 시장은 침체 국면이라는 분석이 많은데 냉연강판은 건설용으로 많이 사용된다. 또한, 대외적인 요인으로 인해 철광석, 고철, 흑연, 유연탄 등 철강 생산에 필요한 원자재 가격 관련 불확실성이 커지고 있다. 예컨대, 2023년 기준 철강 원자재 가격은 분기별로 ‘상승–하락–안정화–상승’의 흐름을 보여주었고, 결과적으로 이러한 가격 변동 추이는 많은 전문가들의 예측을 빗나간 것이었다.

베트남 철강 시장은 중국 철강 시장의 영향을 많이 받는다.  중국 부동산 시장의 장기 침체로 중국 내 철강 재고가 많아졌고, 이에 중국의 철강 제조업체들은 내수 시장 부진을 만회하고자 베트남 등으로 수출을 늘려 왔다. 그런데 베트남으로 수입되는 대부분의 중국산 철강 제품은 관세를 적용받지 않고 있다. 이로 인한 중국산 철강과의 직접적인 경쟁과 베트남의 내부적인 철강 공급 과잉은 베트남 철강 업계에 상당한 압박을 가하고 있다.

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