하반기에 주목해야 할 네 가지 AI 이벤트

① 자본시장에서는 6 월 10 일, 애플의 개발자회의(WWDC)를 주목한다. 차별화되는 AI 서비스를 선보인다면 애플 체인과 디바이스 AI 관련주의 본격적인 주가 상승이 기대된다. 이 외에도 ② 6월 18 일 퀄컴의 X엘리트가 탑재된 AI PC 출시, ③ 9월 애플의 아이폰 16 공개행사, ④ 연말 엔비디아의 AI PC 지원 그래픽카드 출시(RTX 5000)가 WWDC보다 더 중요한 이벤트라고 생각한다.

글로벌 기업들의 디바이스AI 전략 방향 (퀄컴이 끌고, 애플이 밀고)

클라우드 AI 의 원동력이 엔비디아라면, 온디바이스 AI 를 가능하게 할 반도체 기업은 퀄컴이다. 온디바이스 AI 를 IT 산업의 화두로 끌어올린 퀄컴은 지난해 스마트폰에 이어 올해에는 PC 용 AI 프로세서를 출시한다. 또한, 하드웨어 트렌드를 선도하는 애플의 전략 방향도 명확하다. AI 투트랙 전략으로 디바이스 AI 는 자사가, 클라우드 AI 는 전략적제휴를 통해 융합시키고 있다. 애플이 지난 1 년간 공개한 디바이스용 AI 모델들은 (Ferret, MM1, ReALM, Ferret-UI, OpenELM 등) 이미 경쟁사 제품 대비 압도적인 효율성을 자랑한다.

‘디바이스 AI’ 투자전략

클라우드AI에서 디바이스로AI 로의 모멘텀 확장은 투자 종목군의 확대를 의미한다. 기존 일부 반도체 기업들에 집중됐던 AI 모멘텀이 전체 IT 하드웨어 섹터로 확장될 수 있다. 디바이스 AI 투자전략으로 ① 발열 관련 부품/소재군, ② 수동소자, ③ 기판, ④ 애플 서플라이체인을 주목한다. IT 부품/전기전자 섹터에서는 최선호주로 이수페타시스와 아이티엠반도체를, 대형주로 삼성전기와 LG 이노텍을 추천한다. 관심기업으로는 PI 첨단소재, 심텍, 티엘비, 비에이치, 디케이티, 아나패스를 제시한다.

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