NAND 가격 하락 지속
• 업계의 지속적인 재고 감소 노력에도 최종 애플리케이션(스마트폰, 데이터 센터, PC)의 수요
부진으로 인해 공급 균형 달성은 지연될 것
• 아마존 프라임 데이 (7월 11일~12일)에 대한 선행 수요 시작
- 대부분의 모바일, PC 수요는 중-저가 PC, 크롬북 및 태블릿 중심 (경기 부진이 원인)
- 스마트폰 수요는 중국 모바일 회사(Vivo, OPPO 및 샤오미)의 하이엔드 모델 중심
- PC와 스마트폰에 대한 복학 및 연말 계절성 수요는 평소보다 약함
• Hyper Scaler는 충분한 재고 보유량과 최종 고객 단의 심각한 예산 삭감으로 보수적으로 주
문. Hyper Scaler의 주문은 2023년 말에 집중. AI 서버는 16 또는 32TB의 엔터프라이즈
SSD를 1개 서버에서 사용. NVIDIA의 H100 GPU와 BlueField 3 DPU 관련 공급 제약으로
인해 AI GPU 서버 리드 타임은 40주
• 마이크론은 CAC(Cyberspace Administration of China)의 제재로 전체 매출의 25%에
차지하는 모바일 OEM에 영향. 해당 조치로 인해 누구에게, 얼마만큼의 혜택이 돌아갈 지 이
목이 집중
• Omdia는 예상보다 느린 재고 감소율로 인해 하반기 수급 전망을 이전과 동일하게 유지
• NAND ASP는 높은 재고와 lock down deal로 인해 지속해서 하락 중