< 목 차 >

제1장 개요 ·························································1
제2장 공급망 동향 ·············································6
제3장 기술동향 ················································21
제4장 정책동향 ················································24
제5장 R&D 투자동향 ······································29
제6장 결론 ·······················································34

탄소중립을 위한 에너지 및 산업의 친환경･전기화는 기존 화석연료 기반 에너지패러다임을 원자재(광물) 중심으로 전환하여 특정 광물 자원의 수요를 촉진l 태양광, 풍력, 수소, 배터리 등 청정에너지 기술 보급의 확대에 따라 IEA에서는 ’20년 대비’50년 기준 석유수요는 1/4로 줄어드는 반면, 구리, 리튬, 니켈, 코발트 등의 광물 자원 수요는 4배 이상 증가할 것으로 전망 l 특히, 배터리의 경우 전기차 및 에너지 저장시스템(ESS) 보급 확대에 따라 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 흑연 등에 대한 수요는 ’21년 약 0.9백만 톤에서 ’50년 약 10.9백만 톤으로 10배 이상 늘어날 것으로 전망됨(넷제로 시나리오 기준) ※ 금액 기준으로는 ’21년 139억 달러에서 ’50년 1,922억 달러로 증가할 전망급격한 광물 자원 수요 확대에 더불어, 특정국 자원 편재성, 자원민족주의, 비탄력적 공급 구조, 환경규제 등이 광물 자원의 가격 상승 및 공급망 불안을 가중l 배터리 핵심광물은 특정 소수국에 매장 및 생산*이 집중되어 있고, 정･제련 등 가공단계 이후 공급망은 중국이 장악** ＊(리튬) 호주 50%, (니켈) 인도네시아 30%, (코발트) 콩고 70%, (망간) 남아공 38% 수준 **(리튬) 52.7%. (니켈) 32.8%, (코발트) 67.1%, (망간) 90% 수준 l 자원 보유국들은 핵심광물 국유화, 수출 통제, 외국기업 생산설비 투자 유도 등 핵심광물을자국의 경제적･정치적 수단으로 활용 - 멕시코는 리튬 국유 재산화 및 국영 기업(리티오멕스) 설립, 아르헨티나-볼리비아-칠레 중심 남미 리튬 부국들은 ‘리튬판 OPEC’ 결성 계획 발표 - 인도네시아는 니켈 최대 생산국 지위를 활용하여 중간재부터 완성차까지 자국 내 외국기업생산시설 및 투자 유치 - 중국은 리튬 화합물(정·제련) 시장의 우월적 지위를 활용하여 국제 거래 기준통화 위안화 설정, 배터리 소재 반값 계약(CATL-완성차 업체) 등으로 배터리 시장 패권 강화 추진 l 글로벌 핵심광물 수요 증가에 따라 신규 공급원이 적시에 확보되어야 하나, 신규 광산 개발은성공률이 낮고 리드타임*이 길어, 광물 수요에 즉각적으로 대응하기 어려움 ＊광물 발견부터 생산까지 평균 리드타임 : 약 16년(탐사 및 사업성평가 12.5년, 건설 계획 1.8년, 건설~생산 2.6년) (출처 : IEA) l 광물 채굴 및 정·제련 시 발생하는 다량의 이산화탄소, 수자원 소비, 화학물질로 인한 환경 파괴 등에 따라, 유럽 등 선진국에서는 환경규제를 강화하고 있음. 이는 비용 증가와 함께 공급망 불안 가중시킬 수 있음 핵심광물 대부분을 수입에 의존하는 우리나라의 경우, 배터리 산업 경쟁력 유지･ 확대를 위해 안정적인 핵심광물 확보 전략이 긴요 l 양극재 기술 경쟁력은 확보하였으나, 2022년 기준으로 주요 원재료인 수산화 리튬(87.9%) 전구체(95.3%) 대부분을 중국에 의존(한국무역협회, 2022) l 연평균 30% 고성장이 전망되는 배터리 시장에서, 국내 기업의 경쟁력 유지･확대를 위해 핵심광물의 안정적 공급망 구축 전략이 필요한 상황 본고에서는 배터리 핵심광물 분야 국내외 공급망 현황 진단, 관련 기술 및 정책동향 파악 등을 통해 안정적 핵심광물 확보 및 기술대응 전략을 위한 시사점을도출하고자 함