제목 [산업분석] 은행분야_2023년 전망 시리즈
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데이터날짜 : 2022-11-03 
출처 : 증권사 
페이지 수 : 25 

<목 차>

 

Part I 은행주 주가는 무엇으로 움직이는가? 07
Part II 불건전한 시대를 이겨낼 건전한 은행 21
Part III 스트레스 테스트: 시장을 이길 건전한 선택지, 은행 37
Part IV 투자전략 47

기업분석 
KB금융 (105560) 60
하나금융지주 (086790) 62
신한지주 (055550) 64
우리금융 (316140) 66
기업은행 (024110) 68
BNK금융지주 (138930) 70
JB금융 (175330) 72
DGB금융지주 (139130) 74

 


 

실적 개선세지속 전망  2023년 지배주주순이익은전년대비 7.0% 증가한 5.2조원으로 추정  1) 이자이익 중심 실적 개선세가 지속될 것으로 예상하는 가운데, 2) 자산 규모 4위인 KB손해보험의내년 IFRS17 도입 수혜로 당기순이익이1.5~2배 가량 증가하는 점 고려 시, 보다 안정적인 실적 개선세를 이어갈 것으로 예상 적극적인주주환원의지는여전히유효  높은 자본비율 (3Q22 CET-1 비율 12.6%)을 기반으로 3Q 중에도 분기배당 500원을 실시  타행대비 높은 보유 자사주 4.7%를 고려 시, 적극적인 주주환원 정책을 시행할 수 있는 여력 충분 투자의견Buy 및 적정주가61,000원유지  동사는 높은 자본비율을 기반으로 건전성 관리 및 주주환원정책시행 능력 확보에 이어 추가 성장 동력까지 확보 중  지난 9월 대출중개플랫폼‘알다’를 인수하는 등 핀테크 영역으로도 사업영역 확장 중  업종 내 최선호주 유지

 

화면 캡처 2022-11-04 152039.png



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