시장동향

이탈리아 기계 산업은 제조업 내에서 부가가치 창출이 가장 높은 산업 중 하나로 꼽히고 있으며, 기계 중에서도 부가가치가 높은 정밀 공작기계 및 부품산업 분야에 특화된 특징을 가지고 있다. 전문성과 오랜 경험을 바탕으로 높은 기술력을 보유하고 있는 공작기계 산업은 세계 수출 4위국으로 이탈리아 주요 수출산업으로 자리매김하고 있다.

공작기계 산업은 산업생산 및 경제성장과 밀접한 연관이 있어 2020년 코로나19 팬더믹 장기화로 세계경제가 마이너스 성장세를 보이며 제품의 생산, 수출, 내수, 수입 모두 급격한 감소세를 보였으나, 2021년도 산업생산이 정상화됨에 따라 급격한 성장세로 전환됐다.

<2017년~2021년 이탈리아 공작·자동화 기계 산업 추이>

(단위: 백만 유로, %)

[자료: UCIMU(이탈리아 공작자동화기계협회)]

이탈리아 공작기계 산업은 수출 중심의 산업으로 생산의 50% 이상을 수출해 왔다. 최근 수출과 함께 내수가 큰 비중을 차지하고 있는데 이는 이탈리아 정부의 지원책 덕분으로, 정부는 중소기업의 경쟁력을 강화하기 위해 산업 4.0(Industria 4.0)을 시행해 설비 현대화를 추진했다. 기업들은 정부의 금융지원책*으로 적극적인 설비투자를 시행했으며 이는 기계 산업의 성장으로 이어져 내수시장 성장에 큰 역할을 했으나 2020년 팬데믹의 장기화로 시장이 급격히 감소했다. 2021년 팬데믹에서 벗어나 이탈리아 경제 및 산업생산이 정상화되며 공작기계 산업 또한 시장이 회복하는 모습을 보이고 있다.

* 이탈리아 정부가 지원하는 금융지원책은 ‘하이퍼감가상각’과 ‘슈퍼감가상각’으로 노후화된 기계설비 교체 및 디지털화에 대해 140%~250%의 감가상각을 하는 새액보조정책이다.

<2021년 이탈리아 공작·자동화 기계 산업 분야별 동향> 

(단위: 백만 유로, %)

[자료: UCIMU(이탈리아 공작자동화기계협회)]

이탈리아 정부는 산업 4.0의 후속 정책으로 전환(Transition) 4.0을 발표했다. 이 정책은 2021년부터 2026년까지 산업 4.0과 동일한 금융지원책을 통해 기업의 설비투자를 더욱 활성화시키고 이로 산업생산력과 글로벌 경쟁력 강화를 도모하고 있다. 이에 기업의 관련 설비에 대한 투자 증대로 기계 산업의 저변 확대를 도모하고 있으나, 2022년 러-우 전쟁과 함께 에너지 위기 등으로 글로벌 경기침체가 가시화되며 기업의 투자 및 기계산업 또한 위축된 모습을 보이고 있다.

이탈리아 머시닝센터 수입동향

머시닝센터(Machining Center)는 제조현장에서 널리 사용되는 기계로 금형 제조를 비롯해 금속 부품 가공 시 없어서는 안될 기계 중 하나다. 2021년 기준, 이탈리아의 머시닝센터 수입액은 3억 3771만 달러를 기록하며 전년대비 82.43% 수입액이 증가했다. 수입 상위국에 독일, 한국, 벨기에가 위치해 있으며 이 세 국가의 수입액은 전체 수입시장의 약 60%의 비중을 차지하고 있다.

이탈리아 머시닝센터 시장은 상위 3개국 외 다양한 국가에서 수입이 이뤄지고 있는 특징이 있다. 특히 한국, 대만, 일본 등 아시아국가가 수입 상위 5위국 안에 위치해 있으며, 이 외에는 인근 유럽국들로 구성돼 있다. 2021년 수입액 기준 상위 10개국으로부터의 수입은 스페인(-6.29%)를 제외하고는 모두 큰 폭으로 증가했다.