시장규모 및 동향

호주의 음료수(soft drink) 시장 규모는 2021-22년 회계연도 기준 38억 호주 달러로 지난 5년간 연평균 3.7%의 감소율을 나타냈다. 코로나로 인한 행사 취소, 외식 감소 등은 음료 소비에 큰 영향을 미쳤다. IBIS World 보고서에 따르면, 호주는 대부분의 규제가 완화되었음에도 불구하고 팬데믹 이전처럼 요식업 시장의 경기가 회복되지 않은 상황이다. 반면 재택근무 비율이 높아지면서 집에서 식사를 하는 가정이 증가했으며 포장 및 배달 음식 소비가 지속 상승하고 있어 향후 음료 시장이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.

현지 소비자들의 건강에 대한 의식 상승과 더불어 설탕과 인공감미료(sweetener)의 부정적인 영향에 대해 인지하게 되면서 해당 성분의 함량이 높은 음료수 판매는 감소하고 있다. 코카콜라, 환타 등과 같은 고당도 음료가 호주 음료수 시장의 58.2%를 차지하며 판매율은 낮아지고 있다. 무설탕, 다이어트 드링크 등 저당도 음료의 인기는 꾸준히 상승해 29.5%의 점유율을 보이며 음료 제조사에서는 이러한 수요를 충족시키고자 다양한 종류의 제품을 선보이고 있다. 이외에 스포츠 음료(4.9%)와 에너지 음료(2.7%)의 인기는 상승하는 추세이다. 게토레이, 파워에이드와 같은 스포츠 음료와 레드불 등의 에너지 음료는 건강과 웰니스를 추구하는 소비자들을 중심으로 판매가 증가하고 있으며 트렌드에 맞춰 모두 저설당, 무설탕 음료를 출시했다.

<호주 음료 시장 품목별 점유율>

[자료: IBIS World]

최근 호주에서 주목받는 음료는 유기농 원료로 만든 수제 소다수(craft soda)로 많은 소비자들의 선택을 받고 있다. 특히 2018년 호주에 설립된 Famous Soda Co는 ‘Better For You’를 브랜드 슬로건으로 내세운 100% 천연성분, 무방부제, 무설탕, 저칼로리 수제 소다수를 출시해 업계의 주목을 받았다. 출시 이후 주로 현지 건강식품점, 카페 등에서 판매되었으며 입소문이 나면서 호주 최대 슈퍼마켓 체인 Coles와 Woolworths를 비롯해 현지 Costco 매장에서도 판매되고 있다.

<호주산 수제 소다수 브랜드 홈페이지>

[자료: Famous Soda Co]

수입규모

HS Code 220299으로 본 호주의 음료 수입액은 2021년 기준 1억107만 달러로 전년대비 약 93% 증가했다. 일본에서 3119만 달러를 수입해 30.86%의 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 뉴질랜드(19.24%), 미국(12.61%), 한국(7.45%), 대만(4.13%) 순으로 높다. 일본계 다국적 음료 제조사 Asahi Holdings에서 다수의 음료 브랜드를 호주에 유통하고 있으며 뉴질랜드에 본사를 둔 Frucor Suntory의 V 브랜드 에너지 음료의 경우 뉴질랜드에서 생산해 호주에서 수입하고 있다. 뒤를 이어 영국, 태국, 중국, 말레이시아, 멕시코에서 수입 중이며 상위 10개국에서의 수입액이 모두 전년대비 두 자릿수 이상의 증가율을 나타냈다. 한국에서의 수입액은 2021년 기준 752만 달러로 전체 수입국 중 4위를 차지했으며 2020년 전년 대비 수입액이 감소했으나 2021년에는 11.18% 상승했다.

<호주 음료 수입통계 – HS Code 220299>

(단위: 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas]