-전기차 수요 증가에 따라 분리막 필름도 수요 확대

-2025년 전세계 분리막 수요는 2021년 대비 2배로 확대 기대

□ 제품(플라스틱 시트 및 필름) 기본정보

다포성 제품 중 스틸렌, 염화비닐, 폴리우레탄, 재생 셀룰로오스 이외의 플라스틱 제품이다.

HS code3921.19는 아웃도어 및 가정에서 사용되는 플라스틱 롤매트(3층 구조의 플라스틱 시트)와 영유아의 플레이 매트, 요가, 운동, 피크닉, 캠핑 등에서 사용되는 접이식 매트, 축전지용 분리막 기재막으로 사용되는 다포성 폴리에틸렌제 시트, 플라워 어레인지먼트 등의 토대로 사용되는 플라스틱 폼을 포함한다.

이 보고서에서는 2차전지 분리막과 기저귀 등에 사용되는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMW-PE), 특히 전기차의 리튬이온전지에 사용되는 분리막 필름(Separator film) 시장 동향을 조사하였다.

<분리막 필름>

□ 일본 분리막 필름 시장 동향

초고분자량 폴리에틸렌(UHMW-PE)은 분자량 100만 이상의 폴리에틸렌(PE)을 말하며, 일반 PE보다 분자량이 높아 기어 등의 부재, 섬유 및 리튬이온전지(LIB) 분리막 필름으로 사용된다. 최근 스마트폰·태블릿 단말기나 전동 공구, 전기 자동차용 리튬이온전지(LIB) 분리막으로 수요가 확대되고 있다. 특히 전기차 생산 증가로 차량용 리튬이온전지에 사용되는 분리막 필름 수요가 급격하게 확대되고 있다. 전세계 시장에서는 2025년에 2021년 대비 2배, 300억㎡ 규모의 분리막 필름 생산능력이 필요할 것으로 예상되며, 필름 생산기업들도 증산을 위해 설비투자를 계획하고 있다.

이런 상황에서 세계시장의 약 70%를 차지하는 일본제강소(JSW, 분리막 필름용 필름장치 제조사)는 2022년부터 2025년 사이에 세계시장에서 연간 80~100 라인 생산 분량의 수요가 생길 것으로 예측하고 있다. 이에 따라 2023년 3월말 기준으로 연간 50 라인, 2024년 3월말 기준으로 연간 60 라인 분량을 생산할 수 있도록 생산능력을 높이는 것을 계획하고 있다.

2020년 전세계 분리막 시장규모는 출하 금액 기준으로 전년대비 21.7% 증가한 45억5,578만6,000달러, 출하 수량 기준으로 전년대비 28.2% 증가한 59억256만㎡이다. 2020년 일본 분리막 시장규모는 출하금액 기준으로 전년대비 13% 증가한 19억9,680만4,000달러, 출하수량 기준으로 전년대비 17.6% 증가한 17억3,156만㎡이다.

<LiB 분리막 시장 규모(출하 기준)>

(단위: 천USD/천㎡)

□ 최근 3년 간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

HS Code 3921.19의 2021년 전체 수입액은 전년대비 약 7.9% 증가한 1억 3,859만 달러였으며, 이 중 약 38%를 미국 수입품이 차지하였다. 그 외에 중국, 한국 순으로 수입액이 많다. 2021년 전체 수입량은 전년대비 5.37% 증가한 약 1만 7,952톤 규모였으며, 이 중 26%를 중국 수입품이 차지하였다. 그 외에 한국, 베트남, 태국 순으로 수입량이 많다. 대한 수입액을 살펴보면 2021년에는 전년대비 약 8.4% 증가한 1,563만 달러가 수입되었다. 2021년 수입량은 전년대비 약 21.9% 증가한 4,150톤이 수입되었다.