제도권 금융 서비스의 공백을 보완하기 위해 급격하게 성장 중인 인도네시아의 핀테크 시장

아직까지 제대로된 관리기준이나 법령이 없어 이용자 보호장치가 부재하는 등 리스크 존재

인도네시아의 주요 5대 핀테크 기술동향

지난 6~7년간 인도네시아 핀테크 시장은 여러 로컬 핀테크 기업들의 등장과 함께 태동기를 맞이했으며, 빠르게 변화하는 글로벌 핀테크 트렌드를 따라가기 위해 많은 변화와 격동을 맞이했다. 인도네시아 금융감독청 OJK(Otorita Jasa Keuangan)에 따르면, 인도네시아 핀테크 시장의 주요 분야는 크라우드펀딩(Crowdfunding), 마이크로 파이넨싱(microfinancing), P2P 대출(P2P Lending), 시장 비교(Market Comparison), 그리고 마지막으로 전자결제(Digital Payment) 등 5가지로 나눌 수 있다.

인도네시아 시장에서 위 5가지 핀테크 기술들은 다음과 같은 형태로 운영되어 왔다. 크라우드펀딩의 경우, kitabisa 등 크라우드펀딩 스타트업들을 중심으로 투자를 받고 싶은 주체들이 특정 프로젝트 혹은 목적 달성 등을 위해 후원자를 모집하는 플랫폼 형식으로 성장해왔다. 특히 인도네시아에서는 크라우드펀딩이 사회적공헌활동을 위한 후원금 모금에 자주 사용됨에 따라 착한 기술, 사회적책임을 다하는 기술로 주목받고 있다. 마이크로 파이낸싱의 경우에 저소득층을 위한 대부로 주로 은행 등이 아닌 마을 협동조합, 계 등의 공동체 단위에서 이루어지는 서민금융 형태에서 출발해서 온라인 서비스로 전환된 모습으로 발전해왔다. P2P 대출의 경우, P2P 대출 플랫폼들에서 돈을 빌려줄 사람과 돈을 빌려갈 사람의 연결을 중개해주고 이자분에 대한 서비스 수수료를 받는 형식으로 서비스가 발달해왔다. 시장 비교의 경우에 시장 내에 다양하게 나와있는 예금, 적금, 대출 등 금융상품들을 이용자가 한 눈에 보기 편하게 비교해주는 검색채널의 형태로 인도네시아 내에서 자리잡았다. 마지막으로, 인도네시아 전자결제 분야의 경우에 OVO, Gopay, ShopeePay 등 간편결제 서비스 분야를 중심으로 크게 성장을 거두었다.

신용결제 난관 극복 및 대기업들의 슈퍼앱 생태계 구축 위해 급성장한 간편결제 서비스

위 5가지 인도네시아의 핀테크 분야 중에서 눈에 띄는 성장을 보여주며, 실생활에서 널리 쓰이고 있는 기술이 전자결제와 P2P 대출이다. 인도네시아의 경우 낮은 연소득, 신용등급 불안 등의 이유로 제1금융권 서비스를 이용하지 못하는 사람이 많으며 신용카드, 체크카드 등을 결제할 수 있는 단말기·포스기 등의 보급이 원활하지 않아 일반적인 신용결제가 이루어지기 어려운 환경에 놓여있다. 이에 QR 코드를 통해 핸드폰과 연동하여 간편하게 사용 가능한 충전식 간편결제가 현금과 더불어 대중적인 결제방식으로 떠올랐다. 특히 이러한 간편결제 시스템은 Gojek, Shopee 등 슈퍼앱을 가진 대기업들이 자신들의 온라인 종합플랫폼 생태계를 구축하는 과정에서 소비자들이 편하게 물건을 구매하거나 서비스 이용료를 납부할 수 있도록 Gopay, ShopeePay 등의 간편결제 수단을 출시하면서 본격적으로 성장을 시작했다. 특히, 자사 간편결제 수단 홍보 및 이용자 확보를 통한 결제 생태계 구축을 위해 간편결제 사용 시 추가 할인제공, 금액 재충전 시 추가 포인트 부여, 이용자 대상 자사 앱 내 사용가능한 할인쿠폰 제공 등 간편결제 사용이 계좌이체, 카드결제, 현금지급 등 기타결제수단을 이용하는 것보다 훨씬 소비자에게 유리하도록 공격적인 마케팅을 구사하여 빠른 시일 내에 온 국민에게 보편화된 결제수단으로 자리매김할 수 있었다.