세계적인 저탄소, 친환경 추세 속 전기자동차의 상용화 가속

국내기업들의 초기 시장 진입 시 향후 말레이시아 내 전기차 시장 선도 가능

말레이시아 시장 현황 

탄소배출을 줄이고 환경을 보호하기 위한 세계적인 추세에 따라 전기 자동차(EV)에 대한 글로벌 수요가 크게 증가하고 있다. 그러나 말레이시아에서 전기차의 수는 현저히 적은 상황이다. 기본적으로 현재 말레이시아 내에서는 직접 전기자동차를 제조하는 상황이 아니다. 그러하다 보니 구매자들은 공인 딜러로부터 직접 전기차 구매가 가능하나 선택의 폭이 매우 제한적이며, 혹은 해외 시장에서 직접 구입할 수 있으나 개인 용도로만 사용이 가능하며, 교통부의 민간 승인을 받아 등록해야 한다. 

말레이시아 자동차협회(MAA) 최신 데이터에 따르면 2021년 12월 31일 기준으로 말레이시아에는 완전한 배터리 구동으로 작동되는 EV가 약 274대 있다고 하였다. 이 수치는 말레이시아 공인 딜러를 통해 판매된 수치이며, 아래는 MAA가 수행한 연구 보고서의 지원 데이터를 바탕으로 말레이시아에서 사용가능한 전체 EV 자동차 목록이다. 

말레이시아 전기차 산업에 대한 PESTEL 분석

P - 정치

말레이시아의 전기차 산업은 2020년 국가자동차계획(National Automotive Plan 2020)에 전기차 산업에 관하여 명시돼 있어 해당 산업은 정부연계기업(GLC)로 진행될 것으로 예상하고 있다. 다만 현 상황에서 여권이 다수당을 차지하고 있지 않아 재정 활성화 및 산업 조정 프로그램을 개시하는데 있어 불명확한 상황이다. 2년 동안 3번의 정권 교체 등으로 전기차 산업 관련 정책이 흔들림에 따라 향후 진행될 총선에 따라 달라질것으로 예상하고 있다. 

E - 이코노미

말레이시아 경제는 대규모 백신 접종 예방과 더불어 각종 사회적 거리두기를 해제함에 따라 2022년 경제 현황은 긍정적으로 전망하고 있다. 세계은행(WB)은 말레이시아의 2022년 GDP를 5.80% 성장할것으로 예상했으며, 국제통화기금(IMF)은 5.75%, 경제협력개발기구(OECD) 6.00%로 전망했다.

자동차산업을 주력으로 하는 상장기업(PLC)을 보면 2021년 MBM Resources(Perodua 주주)가 52.0% y-o-y로 순이익이 급증했음 알 수 있다. Proton은 3년 연속 성장하였으며, Bermaz Auto도 전분기 대비 23.10% 상승하여 상당한 순이익을 기록했다. 이러한 상황만 고려했을때 말레이시아 내 신차 수요는 충분하다는 점을 알 수 있다. 

S - 소셜

말레이시아의 사회 구조는 월 소득 기준으로 정의되며 하위 40%(B40), 중간 40%(M40) 및 상위 20%(T20)로 분류된다. 소비의 중추는 M40 & T20에서 나오며 가장 큰 소비자 역할을 한다. 해당 그룹내에서 EV 수요가 있을 것으로 예상한다. 

반면 연령별 인구 통계 측면에서 살펴보면 Z세대(35%), 밀레니얼 세대(26%), X세대(17%), 베이비붐 세대(12%), 알파 세대(8%), 사일런트 세대(2%)로 구성되어 있으며, 이 중에서 EV 수요는 Z세대와 밀레니얼 세대에서 집중적으로 나올 것으로 예상한다. 이들은 친환경 기술에 관심이 크고 이전 세대들보다 기술적인 측면에서 정통하여 더 많은 수요가 있을 것으로 예상한다.