□ 글로벌 백신산업 동향 ◦ (규모) ’21년 글로벌 백신산업 규모는 약 610억 달러로 추정되며연평균 10.8% 성장하여 ‘28년 약 1,255억 달러에 이를 전망【 글로벌 백신 시장 규모 (십억 달러) 】 【 글로벌 주요 백신 제조 기업 】기업 (국가) 주요 사업 GSK(英) · (의약품) 호흡기, HIV, 종양 · (백신) 코로나19, 폐렴구균, 질환 Sanofi(佛) · (제약) 희귀질환치료제, 당뇨 · (백신) 코로나19, 소아마비 Pfizer(美) · (제약) 고지혈증, 고혈압 · (백신) 코로나19 Merck(美) · (제약) 당뇨, 심부전 · (백신) 코로나19 Novartis (스위스) · (제약) 치매, 혈압 · (의약품) 건선, 척추염 * 자료원 : Fortune Business Insights ◦ (생산) ‘21년 전 세계 코로나19 백신 생산 물량은 약 129억개로, 내수 공급 물량(79억 개)과 해외 공급 물량(50억 개)으로 구분- (브랜드) 아스트라제네카(30억), 시노백(27.4억), 화이자(25.4억), 모더나(8.4억) 順- (제조국) 해외 공급 물량 백신의 주요 제조국가는 EU(39.3%), 중국(33.7%), 미국(14.2%) 순이며 한국은 4위(3.6%)를 기록 【 브랜드별백신생산규모(‘21) 】 【 국가별 백신 해외 공급 규모 (‘21) 】브랜드(국가) 개수(백만) 공급률(%) 아스트라제네카(英) 2,997 23.2 시노백(中) 2,743 21.2 화이자(美) 2,539 19.6 시노팜(中) 2,528 19.5 모더나(美) 838 6.5 존슨앤드존슨(美) 693 5.4 기타 598 4.6 총 계 12,936 100.0 생산국 개수(백만) 공급률(%) EU 1,979 39.3 중국 1,698 33.7 미국 714 14.2 대한민국 183 3.6 인도 123 2.4 기타 336 6.6 총 계 5,033 100.0 * 자료원 : WTO◦ (원·부자재) 글로벌 백신 공급망은 원료제조·포장·운송·접종으로나뉘며, 全 과정에서 EU, 중국의 수출이 높은 비중 차지 - (원료제조·포장) 중국은 화학합성 기반 원료의약품 부문세계최대 수출국이며, 포장 부문은 EU 강세 - (운송·접종) 중국의 백신냉동고 수출 비중은 평균 약 60%로가장높고, 접종 포함 나머지 부문에서는 EU가 가장 높은 비중 차지【글로벌 백신 공급망 별 1위 수출국 (‘19~21년, 백만달러, %) 】 백신 원·부자재 종류 2019 2020 2021 국가 수출액 비중 국가 수출액 비중 국가 수출액 비중전체수출액원료제조 면역증강제 중국 46 23% 중국 45 27% 중국 43 23% 189 안정화제 중국 68 20% 중국 73 22% EU 167 25% 656 항생제 중국 3,596 20% 중국 3,709 26% 중국 4,205 30% 13,857 포장 약병 EU 4,493 24% EU 4,612 25% EU 5,282 24% 21,590 마개 EU 5,376 20% EU 5,767 26% EU 6,164 23% 26,595 운송 백신냉동고 중국 1,053 54% 중국 1,526 65% 중국 1,652 60% 2,745 백신캐리어 EU 20,120 15% EU 20,021 16% EU 21,017 15% 136,412 저온박스 EU 4,359 17% EU 4,265 19% EU 4,817 18% 27,102 드라이아이스 EU 168 21% EU 195 25% EU 205 26% 799 접종 주사기 EU 2,839 24% EU 2,597 23% EU 2,873 22% 13,107 주사바늘 EU 9,926 13% EU 9,948 15% EU 10,907 14% 75,477 * 자료원 : Global Trade Atlas □ 국내 백신산업 동향 ◦ (규모) ’20년 국내 백신산업 규모는 전년 대비 약 30% 성장한4억 5,100만 달러로 추정(‘21년 추정치 미집계) - (생산) ’21년 한국이 생산하여 내수 및 해외에 공급한 코로나19 백신물량은 총 2억 630만 개이며, 이 중 해외 공급은 1억 8,300만 개(88.7%) *자료원 : IQVIA, 한국바이오의약품협회 가공