국내외 디스플레이 산업 현황과 시장분석

1. COVID-19 확산에 따른 디스플레이 산업 현황
1) 단기적으로는 공급 차질, 장기적으로는 수요 부진 우려
2) [공급] 공급 차질로 1Q20 LCD 수급 가파른 개선세
(1) COVID-19로 인해 가팔라진 LCD TV 패널 가격 상승은 단기적으로 긍정적
(2) 2Q20부터 LCD 패널 생산은 점차 정상화될 듯
3) [수요] 2020년 LCD TV 판매 부진 불가피
4) 2020년 전세계 TV 출하량 +2%에서 –7%로 하향 조정
5) 2020년 전세계 LCD TV 패널 출하량 +1%에서 –7% 조정
6) LCD TV 패널 가격 3월 고점으로 상승폭 둔화 예상
7) LG디스플레이 광저우 OLED 신공장 가동 시점은 2Q20 예상

2. COVID-19 사태에도 OLED⋅Foldable 산업의 성장성은 유효
1) 2020년 iPhone향 Flexible OLED 출하량 크게 증가할 전망
2) 2020년 하반기 삼성디스플레이 A3 공장 가동률 Full 가동 체제 진입할 전망
3) 삼성전자 Foldable 스마트폰 출하량 ‘2020년 440만대 -->2021년 1,320만대’ 전망
4) Foldable 디스플레이 시장 내 삼성디스플레이의 기술력 부각될 전망
5) Foldable 디스플레이, 이제는 PC도 접는 시대로
6) 삼성전자, Foldable 시장 패권 확보 위한 움직임 보일 것
7) 2022년 Flexible OLED Capa. 증설 필요
(1) 삼성디스플레이 Flexible OLED 신규 투자 – 2021년 6세대 30~60K/월 규모 투자 예상
(2) 삼성디스플레이, 2020년 Foldable OLED 후공정 라인 가동 계획
(3) 삼성디스플레이 Foldable 후공정에 OCR 적용 예상
(4) OCR 공정에 Inkjet printing 장비 도입될 전망
8) 삼성디스플레이의 차세대 대형 디스플레이 사업 방향
(1) OLED TV는 하지 않겠다는 삼성의 Big picture! QNED
(2) 삼성디스플레이의 QNED란 무엇?
(3) QNED의 Nano LED란? 길이 2um, 직경 0.6um 전후의 Nanorod 형태의 LED
9) 삼성디스플레이 QNED의 원가 경쟁력은?
(1) Nano LED 단가 비싸지 않을 가능성 충분
(2) Ink-jet 공정의 단일 Layer 발광원 형성으로 공정 비용 낮아질 것
10) QD-OLED에서 QNED로 전략 변화시 달라지는 것들

3. 글로벌 중소형 OLED 중장기 시장분석
1) 스마트폰 시장내 OLED 침투율 증가 본격화
(1) 2020년 OLED 침투율 34% 전망 (Rigid 20%, Flexible 14%)
(2) 폴더블과 5G 스마트폰은 Flexible OLED 수요 증가를 자극
가. 폴더블과 5G 스마트폰 본격화 시점은 22년부터
나. 5G 영향력은 시장 예상 이상일 것
2) 5G가 OLED 수요에 가져올 변화
(1) 글로벌 5G 투자 본격화
가. 5G 환경이 스마트폰에 요구하는 것 : 1) 고 PPI, 2) 고 주사율 , 3) 풀 스크린
나. 5G의 문제는 전력 소모량
(2) LTPO TFT 기반 Flexible OLED에 주목할 필요
가. LTPO란 LTPS + Oxide
나. LTPO가 LTPS 대비 갖는 장점
다. 21년 애플의 아이폰 채용 유력 이후 확산 가능성 높음
(3) 5G 스마트폰으로 인한 Flexible OLED 수요 전망
가. 중저가 밴드에서도 5G 스마트폰에 Flexible OLED 채용 가능성 있음
나. 22년 5G 스마트폰으로 인한 Flexible OLED 필요 Capa 최대 347K/월 수준
3) 5G가 OLED 패널 공급 변수에 가져올 변화
(1) 글로벌 Flexible OLED Capa 점검
가. 기본적으로 공급초과 시장 현 시점에서 추가 Capa 증설은 불필요
(2) 2022년부터 Flexible OLED Capa 타이트해 질 것
가. 국내 2사 Y-OCTA, LTPO 전환으로 Capa Loss 예상
나. Capa Loss 는 Mask 수 증가 때문
다. 중화권 업체들이 변수이나 영향 제한적일 것
라. 2021년 상반기부터 삼성디스플레이 증설 필요성 부각될 것
마. 삼성디스플레이 Flexible OLED 증설 30K/월 이상 전망

4. 글로벌 TV 디스플레이 시장 분석
1) TV 출하량: 2Q20을 저점으로 개선 전망
(1) 바이러스 확산이 이끄는 변화
(2) OLED TV의 경쟁력 시험대
(3) 2020년 삼성전자 4,100 만대, LG전자 2,500 만대 TV 출하 전망
2) 코로나19에 따른 디스플레이 산업 영향 전파 경로
3) 수요와 공급측면에서의 디스플레이 산업 점검
4) 디스플레이 업황 점검시 고려할 변수
5) TV세트⋅대면적 디스플레이 산업 투자전략
(1) TV 세트
(2) 디스플레이

5. 차세대 디스플레이 시장분석
1) 디스플레이 산업 현황
(1) 중⋅소형 OLED 디스플레이 시장 확대 중
(2) 대형 OLED 디스플레이는 제자리
(3) 대형 디스플레이시장 LCD 지배력 상당기간 유지 가능 (면적기준)
(4) 삼성 대형 OLED 시장 진입 안하나?
(5) 삼성, 75인치 이하 디스플레이 침투 전략
2) 3가지 타입의 디스플레이
(1) FALD QLED(Full Array Local Dimming LCD)
(2) Micro LED
(3) 삼성만 가능한 QNED
가. QNED 제작에 필요한 3요소 (1. BackPlane)
나. QNED 제작에 필요한 3요소 (2. BLUE GaN Nanorod LED)
다. QNED 제작에 필요한 3요소 (3. QD Color Conversion)