개요 인도네시아 게임 시장은 스마트폰 보급이 늘고 인터넷 인프라가 개선되면서 모바일 게임 중심으로 성장하고 있으며 전체 게임 매출의 80% 이상을 차지하고 있음. 올해 게임 시장 규모는 10억 5,000만 달러 (1조 1,707억 원)가 될 것으로 예상. 코로나19 팬데믹으로 온라인 활동이 급증하면서 모바일 게임 매출이 큰 폭으로 성장함. 반면 PC방 중심으로 성장하는 인도네시아 PC 게임은 전국적으로 시행된 봉쇄 명령으로 큰 타격을 받았음. 디지털 결제 환경이 개선됨에 따라 가입자당 평균 매출(ARPU) 또한 유의미하게 증가하고 있으며 2024년까지 매년 10% 이상의 성장을 거둘 것으로 전망. 인도네시아가 동남아시아 최대의 게임 시장으로 성장하고 있으나 인도네시아 국내 게임 개발 스튜디오는 아직 걸음마 단계로, 연간 매출이 20억 루피아(1억 5,600만 원)를 넘는 업체가 1.4%에 불과하며, 비교적 적은 인력으로 개발이 가능한 캐주얼 게임 중심으로 성장하고 있음. e스포츠가 MZ세대에서 큰 인기를 얻으면서 기존 전통 산업과 대기업에서 유용한 마케팅 수단으로 인식하고 있으며, 대규모 스폰서십이 조기에 이루어지면서 게임 이외에 e스포츠 선수단, 인프라, 온라인 인플루언서, 플랫폼 등 관련 산업까지 성장하고 있음. e스포츠도 비대면으로 운영을 전환하면 서 이를 시청하기 위한 쇼트클립 콘텐츠 및 라이브 스트리밍 플랫폼이 인기를 얻고 있음. 동남아시아 최대의 인구를 보유하고 있는 인도네시아에는 일찍부터 중국 게임 회사들이 대거 진출해 글로벌 시장에서 인기를 얻는 게임을 중심으로 좋은 성과를 거두고 있음. 또한 인터넷 미디어를 비롯한 각종 서비스 플랫폼에서도 중국 사업자들이 두각을 드러내고 있음. 게임 시장에서 이들의 협력으로 중국 게임의 진출과 시장 장악이 가속화하고 있음. 2 인도네시아 콘텐츠 산업동향 (2021년 04호) 1 인도네시아 게임 산업 현황 1. 인도네시아 게임 시장 개요 대면 활동이 급격히 줄어든 코로나19 팬데믹 환경 속에서 인도네시아 게임 시장은 완만한 성장을 이어가고 있으며 올해 전체 게임 시장 규모는 10억 5,000만 달러(1조 1,707억 원)가 될 것으로 전망. 스마트폰 보급, 인터넷 인프라 개선, 소득 수준 증가로 게임 시장은 PC 게임에서 콘솔 및 모바일 게임 중심으로 급격히 전환되고 있으며, 전체 매출의 80% 이상이 모바일 게임에서 일어나고 있음. ※단위 : 백만 달러 구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 모바일 게임 163 245 343 491 595 707 825 901 977 1,049 PC 게임 49 58 62 65 68 72 77 83 90 99 콘솔 게임 35 43 49 64 80 104 137 167 204 258 e 스포츠 1 2 2 4 6 8 11 15 19 22 248 348 456 624 749 891 1,050 1,166 1,290 1,428 [표 1] 인도네시아 게임 시장 규모 및 전망 2015~2024 출처 : PwC Global entertainment & media outlook 2020~2024 인도네시아 스마트폰은 아이폰(iOS)이 약 8%(삼성 갤럭시는 24%) 1)를 차지해 안드로이드 플랫폼을 이용한 게임 매출 비중이 압도적임. 아이폰 이용자는 상대적으로 고소득층이 많아 게임 콘텐츠의 고액 결제 비율이 높게 나타남. 인앱 결제(In-app purchase) 게임 전체 매출은 iOS:안드로이드 비율을 약 7:3으로 추정하고 있음. 인도네시아 모바일 게임 시장에서도 하이퍼 캐주얼 게임2)을 통해 여성과 30대 이상 게임 이용자가 늘어나면서, 전체 게임 인구가 지속해서 증가함. 인도네시아 게이머의 ARPU3)는 14.04달러(1만 5,654원)로 세계 평균 ARPU 24.87달러 (2만 7,730원)에 크게 못미침. 현지 결제 시스템을 반영한 구글플레이 빌링4)의 종류가 다양해지고 웹사이트를 활용한 제3자 결제 환경도 개선되어 게이머의 구매 의사가 실제 게임 매출로 연결됨. PC 게임의 경우 2009년 인도네시아에 소개된 한국 FPS 게임 가 60% 이상의 시장 점유율을 차지해 국민 게임으로 불리고 있으며, , , 6) 등이 큰 인기. 전 세계적으로 흥행하고