Ⅴ. 동남아시아 

 

제10장 베트남

 제1절 조사 결과 요약

  1. 시장 기본 정보

  2. 일반적인 게임 이용 특성

  3. 한국 게임 이용 특성

 제2절 조사 결과 분석

  1. 기기 보유 현황

   1) 보유 게임 플랫폼

   2) 이용 중인 스마트폰 서비스

   3) 이용 중인 스마트폰 OS

   4) 보유하고 있는 콘솔게임기

  2. 일반적 게임 이용 현황

   1) 이용중인 게임 서비스

   2) PC/온라인 게임 이용 행태

   3) 모바일 게임 이용 행태

   4) 콘솔 게임 이용 행태

  3. 한국 게임 이용 현황

   1) 이용해본 한국 게임 타이틀

   2) 한국 게임 접촉 경로

   3) 한국 게임 이용 빈도

   4) 하루 평균 한국 게임 이용 시간

   5) 월 평균 한국 게임 이용 금액

   6) 한국 게임을 즐기는 이유

   7) 한국 게임을 더 이상 하지 않는 이유

   8) 한국 PC/온라인 게임 이용 장벽

   9) 한국 모바일 게임 이용 장벽

 제3절 베트남 게임 시장 환경

  1. 게임시장 규모 및 이용자 현황

   1) 게임시장 규모

   2) 이용자 현황

   3) 인기 게임

   4) e스포츠

   5) 최신 동향

  2. 게임 정책 환경

   1) 최신 정책 및 트렌드

   2) 게임 산업 트렌드

   3) 게임 등급분류

 

제11장 필리핀

 제1절 조사 결과 요약

  1. 시장 기본 정보

  2. 일반적인 게임 이용 특성

  3. 한국 게임 이용 특성

제2절 조사 결과 분석

  1. 기기 보유 현황

   1) 보유 게임 플랫폼

   2) 이용 중인 스마트폰 서비스

   3) 이용 중인 스마트폰 OS

   4) 보유하고 있는 콘솔게임기

  2. 일반적 게임 이용 현황

   1) 이용중인 게임 서비스

   2) PC/온라인 게임 이용 행태

   3) 모바일 게임 이용 행태

   4) 콘솔 게임 이용 행태

  3. 한국 게임 이용 현황

   1) 이용해본 한국 게임 타이틀

   2) 한국 게임 접촉 경로

   3) 한국 게임 이용 빈도

   4) 하루 평균 한국 게임 이용 시간

   5) 월 평균 한국 게임 이용 금액

   6) 한국 게임을 즐기는 이유

   7) 한국 게임을 더 이상 하지 않는 이유

   8) 한국 PC/온라인 게임 이용 장벽

   9) 한국 모바일 게임 이용 장벽

 제3절 필리핀 게임 시장 환경

  1. 게임시장 규모 및 이용자 현황

   1) 게임시장 규모

   2) 이용자 현황

   3) 인기 게임

   4) e스포츠

   5) 최신 동향

  2. 게임 정책 환경

   1) 최신 정책 및 트렌드

   2) 게임 산업 트렌드

   3) 게임 등급분류

 

제12장 싱가포르

 제1절 조사 결과 요약

  1. 시장 기본 정보

  2. 일반적인 게임 이용 특성

  3. 한국 게임 이용 특성

 제2절 조사 결과 분석

  1. 기기 보유 현황

   1) 보유 게임 플랫폼

   2) 이용 중인 스마트폰 서비스

   3) 이용 중인 스마트폰 OS

   4) 보유하고 있는 콘솔게임기

  2. 일반적 게임 이용 현황

   1) 이용중인 게임 서비스

   2) PC/온라인 게임 이용 행태

   3) 모바일 게임 이용 행태

   4) 콘솔 게임 이용 행태

  3. 한국 게임 이용 현황

   1) 이용해본 한국 게임 타이틀

   2) 한국 게임 접촉 경로

   3) 한국 게임 이용 빈도

   4) 하루 평균 한국 게임 이용 시간

   5) 월 평균 한국 게임 이용 금액

   6) 한국 게임을 즐기는 이유

   7) 한국 게임을 더 이상 하지 않는 이유

   8) 한국 PC/온라인 게임 이용 장벽

   9) 한국 모바일 게임 이용 장벽

 제3절 싱가포르 게임 시장 환경

  1. 게임시장 규모 및 이용자 현황

   1) 게임시장 규모

   2) 이용자 현황

   3) 인기 게임

   4) e스포츠

   5) 최신 동향

  2. 게임 정책 환경

   1) 최신 정책 및 트렌드

   2) 게임 산업 트렌드

   3) 게임 등급분류

 

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1. 시장 기본 정보 (1) 시장 주요 정보 Ÿ 베트남은 9,758만 명의 인구를 보유하고 있으며, 2020년 기준 경제 성장률 2.91%, 1인당GDP 2,779달러, 시간당 최저 임금 $0.99를 나타내고 있음 Ÿ 코로나19 백신 접종률은 54.22%임 구분 내용 비고 인구 수(명) 97,582,700 언어 베트남어(Vietnamese) 경제성장률(%) 2.91 2020년 수출액(백만 $) 281,471 2020년 수입액(백만 $) 262,407 2020년 1인당 GDP($) 2,779 2020년 최저임금(시간당/$) 0.99 2021년 코로나19 백신 접종률 54.22% 2021년 12월 베트남 시장 주요 지표 （출처 : Kotra 해외시장뉴스, Our World Data.org) (2) 시장 특성1) Ÿ 베트남은 전체 인구의 32.5%가 만 20~39세로 구성된 젊은 소비자 중심의 시장이며, 이 젊은 소비자들은 인터넷에 능숙하고 온라인 쇼핑에 관심이 많고 외국 브랜드에 호의적인 특징을 보이고 있음 Ÿ 베트남의 주요 소비지역은 북부의 하노이, 남부의 호치민 시이며, 이 두 지역은 전체 인구의 18%를 차지하고 있으며, 연평균 소득은 다른 지역 대비 2배 이상 높음 Ÿ 20~30대 MZ세대를 중심으로 인터넷 쇼핑이 크게 증가하고 있으며, 특히 오픈마켓(Tiki, Shopee, Lazada)과 소셜미디어 플랫폼(페이스북, 인스타그램, Zalo 등) 등을 통해 거래가 활발하게 진행되고 있음 1) 출처 : KOTRA 해외시장뉴스, 국가·지역 정보 8 2021 해외 시장의 한국 게임 이용자 조사 (3) 한국 상품 이미지2) Ÿ 베트남은 한류 문화가 성숙 단계에 있는 시장으로 한국 방송 프로그램의 직접 수출 이외에도 프로그램 IP 수출도 활발하게 이루어지고 있음 Ÿ 삼성전자 및 현대기아차 등 한국 대기업 및 중소기업이 많이 진출해 있고, 편의점 및 백화점 등에서 한국 상품을 비교적 쉽게 접할 수 있음 (4) 게임 시장 환경 Ÿ 베트남 시장에서는 모바일 게임이 시장 규모가 가장 크고 이용자 수가 가장 많은 것으로 나타났으며, 다음으로 PC와 콘솔 기반의 다운로드 게임이 시장 규모가 크고, PC 기반의 온라인 게임이 이용자 수가 많은 것으로 나타남 시장 규모 (백만 달러 USD) 이용자 수 (만 명) ■ 합계 ■ 215.0 - 모바일 게임 168.3 620 다운로드게임 35.0 415 온라인 게임 11.7 439 2020년 베트남 플랫폼별 게임 시장 환경 （출처 : Statista, 2020) Ÿ 밀레니얼 세대인 25~44세 이하 연령은 전체 게임 이용자의 60.3%를 차지하고 있음비율(%) 18~24세 이하 18.3 25~34세 이하 33.9 35~44세 이하 26.4 45~54세 이하 15.9 55~64세 이하 5.6