(반도체) ’10∼’20년까지 총 507개 기업이 분석대상이며, ’20년 기준 333개* 기업 * 자료 미제출 기업 제외 - 총 기업 수는 ’10년 224개에서 ’19년 364개로 140개 증가하였으며, ’15년 이후 성장 가속화 - 산업 내에서는 장비기업 수가 가장 많고 증가세가 강하며, 나머지 분야 기업 수는 정체 < 반도체 산업 가치사슬별 기업 수 추이(개) > 세부산업 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IDM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 팹리스 27 32 34 37 38 36 37 37 39 39 40 파운드리 2 3 3 4 5 3 4 4 5 5 5 후공정 26 26 26 28 28 27 28 27 26 30 27 소 재 28 33 36 41 43 40 39 44 43 43 43 장 비 133 158 163 170 177 169 175 189 226 237 208 기 타 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 합 계 224 260 271 288 300 284 292 310 348 364 333 < 반도체 산업 기업 수(개) 및 증가율(%) > < 반도체 가치사슬별 기업 수(개) 추이 > 반도체ž디스플레이 기업 추이분석 결과 및 시사점[애자일] KIAT 산업기술정책센터 기술전략팀(’21.12.20.) KIAT [애자일] 2021년 제11호 반도체·디스플레이 기업 추이분석 결과 및 시사점 2 ● (디스플레이) ’10∼’20년까지 총 324개 기업이 분석대상이며, ’20년 기준 237개* 기업 * 자료 미제출 기업 제외 - 총 기업 수는 ’10년 164개에서 ’19년 254개로 90개 증가하였으며, ’16년 이후 가파른 성장 - 산업 내에서는 소재·부품기업이 전체의 60%를 차지하고 있으며, 장비기업이 39%를 차지 < 디스플레이 산업 가치사슬별 기업 수 추이(개) > 세부산업 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 패 널 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 장 비 54 65 67 69 80 79 82 100 108 108 103 소재·부품 107 117 130 135 130 132 122 121 129 143 131 합 계 164 185 200 207 213 214 207 224 240 254 237 < 디스플레이 산업 기업 수(개) 및 증가율(%) > < 디스플레이 가치사슬별 기업 수(개) 추이 > 2. R&D투자 및 매출 현황 ● (반도체) 메모리 Top2 기업이 R&D투자 및 매출을 이끌고 있으며, 가치사슬별 이익률 차이 존재 - (R&D투자) 총 R&D투자는 ’10년 3.6조에서 ’20년 11.4조원으로 증가, 연평균 12.6% 성장 ∙ R&D투자는 메모리반도체 분야가 전체의 약 89%를 차지하여 주도하고 있으며, 특히 Top2 기업(삼성전자, SK하이닉스)이 전체의 약 80%를 차지 ∙ ’16년 이후부터 R&D투자 100억원 이상 기업의 투자가 증가하고 있고, ’19년 이후부터는 50∼100억원 기업의 투자도 증가함에 따라 허리기업의 혁신이 활발히 이루어지는 추세 ∙ (메모리) 원익IPS, 유진테크, (시스템) LX세미콘, 엠코테크놀러지, 서울반도체 등이 R&D 선도