1. 개괄

코로나19로 인한 전 세계적인 물류난은 중동향 물류 환경에도 많은 영향을 주었으며 운임 또한 지속적으로 상승해 화주사 물류사 모두 어려움을 겪고 있는 상황이다. 이에 맞물려 최근 중국의 봉쇄정책 후 재개방과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제유가 상승으로 물동량과 물류비용 동시에 증가해 적시 운송 및 적가 운송에 어려움을 겪고 있으며 한동안 이러한 시장 상황이 계속될 것으로 예상된다.

2. 해상 운임 변동 요인

지속해서 상승해 오던 해상 운임이 3월 소폭 감소하여 운임 개선을 기대하였으나, 4~5월 간 재상승하는 모습을 보였다. 더불어 중국의 코로나19 봉쇄 완화 및 EU의 러시아산 원유 제재 계획 등으로 인해 국제 유가가 급등하고 있으며, 5월 30일 기준 브렌트유 7월 선물가가 120달러를 초과하는 등 상당 기간 고유가가 지속될 것으로 예상된다.

이에 따라 작년 말부터 안정세에 접어들었던 상하이 운임지수(두바이)가 18주 만인 4월 중 반등했고, 상승된 수준이 5월 말까지 유지되는 모습을 보이고 있다. 그러나 5~6월간 유보세에 있던 해상 운임 역시 국제 유가 상승에 따라 다시 상승세를 보일 것으로 판단된다.

덧붙여 고유가로 인해 중동 산유국의 현금 흐름이 개선되면서 아랍에미리트 Borouge 4 및 HVDC 등 대규모 프로젝트와 사우디아라비아의 Marjan, Jafra, Jubail 등 동부 5개 이상의 중형 및 대형 EPC 프로젝트가 진행될 예정이다. 이에 Neom 및 서부 연안의 위락 단지 건설 공사 등 대규모 물동량이 예정돼 있어 물류비용 부담은 지속되거나 악화할 것으로 판단된다.

3. 현지 물류비용

중동 내에서도 국가 정책상 혹은 종교, 경제, 지정학적 요인으로 인해 해외 기업의 진출 장벽이 높은 국가들이 있으며, 해당 국가들은 국가 내 토착기업 위주의 물류 사업이 형성되어 있다. 대표적으로 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 이라크 등은 국가 규모 또는 현지 상황에 따라 현지 물류 기업의 수가 매우 제한돼 있어 소수의 물류 기업이 시장을 독점해 오고 있다. 따라서 해당 국가에서는 물류 기업 간 경쟁이 적어 다른 중동 국가에 비해 상대적으로 높은 마진율을 유지해 오고 있다. 이러한 기조는 특별한 상황이 발생하지 않는 한 유지될 것으로 판단된다.

이에 반해 아랍에미리트와 오만, 사우디아라비아는 2000년대 이후 세계화 흐름에 맞춰 시장 개방을 진행하며 현재는 한국 물류사를 포함한 다수의 글로벌 물류사가 진출해 있다. 이로 인해 화주사들은 경쟁력 있는 운임을, 물류사들은 사업 진출을 위하여 경쟁력을 가져야 하는 시장이 형성되게 되었다.

그러나 각국의 정책 및 시스템의 발전으로 인해 일부의 경쟁력 있는 대형 물류사가 점유율을 확대하고 있어 대형 물류사 편중이 시작될 것으로 예상된다. 이처럼 대형 물류사가 물동량을 독점함과 동시에 유가 상승으로 인한 차량 등 전반적인 운영 비용이 상승하고 있어 상당 수준의 트럭 운임 상승 및 기타 물류비용 상승이 예측된다.